Finanzierung und Kapitalmärkte
Wir arbeiten langfristig mit Banken und Leasinggesellschaften zusammen. Wir beraten Unternehmer und Firmen, die sich in verschiedenen Bereichen der Finanzierung orientieren müssen.
KUNDENPROFIL
Wir beraten Institutionen, Unternehmer und Firmen
Sind Sie im Bankwesen tätig? Oder in einer Leasinggesellschaft?
Seit fast zwanzig Jahren arbeiten wir intensiv mit Banken und Finanzinstitutionen zusammen, die Leasingverträge oder Kredite vergeben. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Erstellung komplexer Vertragsunterlagen. Unsere Leistungen umfassen verschiedene Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung - von der Vertragserstellung bis zur Eintreibung von Forderungen.
Sie suchen Juristen, die sich in Ihrem Business orientieren?
Wir arbeiten mit Firmen zusammen, die in der Fintech-Branche und in der Produktion tätig sind, die in der Landwirtschaft unternehmerisch tätig sind oder die Wohnhäuser, Geschäftsräume oder Produktionshallen bauen. Wir befassen uns mit einer Vielzahl von Querschnittsthemen - darunter Liegenschaften und Baurecht, öffentliche Aufträge, Finanzvertriebe und der breite Bereich der Fusionen und Akquisitionen. Wir verfügen über Erfahrungen in der Tschechischen Republik und im Ausland mit Projekten in einer Größenordnung von mehreren zehn Millionen bis zu mehreren Milliarden Kronen.
Sie sind unternehmerisch tätig und beschäftigen sich mit der Finanzierung von Technik, Produktion oder Betriebsstätte?
Sie erwägen den Kauf eines Lastwagens, einer landwirtschaftlichen Maschine oder den Bau einer neuen Halle und überlegen, ob Sie einen Kredit, ein operatives Leasing oder etwas anderes aufnehmen sollen? Jede Option hat ihre Vor- und Nachteile. Bei der Wahl der Finanzierung sollten Sie auch mögliche Zukunftsszenarien für Ihre unternehmerische Tätigkeit berücksichtigen. Was passiert zum Beispiel, wenn Sie Ihre Schulden nicht zurückzahlen können? Zusammen wählen wir das geeignetste Finanzierungsmodell. Wir sind hier auch für den Fall, dass Sie in eine missliche Lage geraten und einen Rat brauchen, wie Sie da wieder herauskommen können.
Passen Sie leicht in unser Klientenprofil?
Statutarvertreter der Gesellschaft
Eigentümer der Gesellschaft
Vorstandsmitglieder / Manager der Gesellschaft
Unternehmer
Bankinstitution
Finanzinstitute, die keine Banken sind
ANWALTSKANZLEI
Projekte, die uns Spaß machen
Der Aspekt der Finanzierung und der Investitionen erstreckt sich auf fast alle Spezialisierungen der Kanzlei. Wir haben Spaß an komplexen Projekten, die von unseren detaillierten Kenntnissen in den Bereichen Bauwesen, Fintech und unseren Erfahrungen bei Umstrukturierungen und Umwandlungen von Gesellschaften profitieren. Gemeinsam mit unseren Klienten suchen wir stets nach einer Lösung, die auch in der Zukunft haltbar ist.
SPEZIALDIENSTLEISTUNGEN
Leasings, Kredite und (Un-)Fähigkeit zu zahlen
Komplexe Unterstützung für Leasinggesellschaften
Leasing-, Kredit- und andere Finanzierungsverträge oder Verträge mit Lieferanten und Partnern. Für unsere Klienten sorgen wir für die Erstellung und Revision von Verträgen, für die Beratung im Bereich der Regulierungen oder für die Analyse und die Leitung der mit der Finanzierung verbundenen Risiken. Ist Ihr Schuldner zahlungsunfähig geworden? Wir schlagen eine Vorgehensweise und Strategie für die Eintreibung von Forderungen vor.
Rechtsberatung für Unternehmer und Firmen
Brauchen Sie einen Kredit, um die Kosten Ihrer Firma abzudecken, um eine neue Maschine zu kaufen oder um Ihren Betrieb zu modernisieren? Unterschiedliche Bedürfnisse erfordern unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten - und die Orientierung in den verschiedenen Arten von Krediten oder Leasings ist kompliziert. Wir sind in der Lage, Sie bei der Wahl der richtigen Finanzierungsart zu beraten. Insbesondere im Hinblick auf Ihre wirtschaftliche Tätigkeit und die Geschäftspläne für die Zukunft.
Vertretung im Falle von Streitigkeiten und Zahlungsunfähigkeit
Sind Sie mit Ihren Ratenzahlungen in Schwierigkeiten geraten? Jede Bank kann einen etwas anderen Ansatz verfolgen, aber im Allgemeinen brauchen Sie eine schnelle Analyse der aktuellen Situation und die richtigen Schritte, um sie zu lösen. Kreditparameter, Folgen des Verzugs auf andere Vertragsverhältnisse, Versicherungen usw.
Wir helfen Ihnen, die beste Lösung für die jeweilige Situation zu finden: sei es die Stabilisierung des Unternehmens, ein Sanierungsprozess der Restrukturierung oder Reorganisation oder der rechtzeitige Schutz des Privatvermögens durch einen kontrollierten Eintritt in die Insolvenz. Wir vertreten sowohl Schuldner als auch Gläubiger - bei der Eintreibung ausstehender Kredite und anderer Forderungen.
REFERENZPROJEKT
Eine Leasinggesellschaft, die Finanzierungsbedarf in Form von Krediten für Bürger und Unternehmer sowie Finanz- und operatives Leasing für Bürger, unternehmerische Subjekte, staatliche Organisationen und Großfirmen anbietet. Sie bietet ihren Klienten eine Vielzahl von Leasingdienstleistungen unter einem Dach an - einschließlich der Finanzierung von Maschinen, Anlagen und schwerer Transporttechnik. Die Leasing České spořitelny, a.s. ist ein Mitglied der starken mitteleuropäischen Finanzgruppe Erste Bank Group.
SPEZIALDIENSTLEISTUNGEN
Finanzierung des Wachstums, der Investitionen und der Akquisitionen
Zu den Schlüsselbereichen der Kanzlei gehören das Recht der Handelsgesellschaften und deren Umwandlungen, die mit dem Finanzwesen direkt zusammenhängen. Wachsen Sie, nehmen Sie Investitionen auf oder haben Sie sogar beschlossen, die Firma durch ein Management-Buyout zu übergeben oder komplett zu verkaufen? Jede einzelne Phase im Leben einer Firma erfordert unterschiedliche Ansätze und Finanzierungsmöglichkeiten, aber sie haben eines gemeinsam.
Die Firma muss rechtlich, wirtschaftlich und technisch auf ein mögliches Audit seitens der Bank, der Gläubiger, des Investors oder des zukünftigen Käufers vorbereitet sein. Dadurch kann sie in der Lage sein, eine stabile Verhandlungsposition und finanzielle Bedingungen zu erhalten. Wir bieten eine komplette Vorbereitung - Due Diligence, Vorbereitung der Vertragsdokumentation, rechtliche Unterstützung bei der Umwandlung der Gesellschaft und Vertretung der Klienten bei Verhandlungen mit Behörden und dritten Personen.
Wir bieten Rechtsschutz für Gläubiger und Investoren, die in die Gesellschaft einsteigen - sei es als Käufer der Gesellschaft, als Geber von Krediten oder anderen Formen der Finanzierung, oder sie (ab)kaufen. Wir verfügen über umfassende Erfahrungen bei der Strukturierung von Transaktionen und der Ausarbeitung von Bedingungen für Kreditfinanzierungen, Emissionen von Schuldscheinen, Aktien und inominalen Wertpapieren.
REFERENZPROJEKT
Wir haben ein Management-Buy-out für GPD a.s., einen führenden Reifenhändler in der Tschechischen Republik und der Slowakei, abgeschlossen. Der erfolgreichen Transaktion im Wert von 200 Mio. CZK ging eine 9-monatige Vorbereitung und detaillierte Strukturierung des Angebots voraus.
Dank des vereinbarten Akquisitionskredits, der anschließenden Umschichtung der Aktien und des Wechsels im Management tritt die GPD Holding in eine neue Business-Ära ein. Unser Corporate-Team hat den Management-Buy-out von GPD a.s. im Gesamtwert von über 200 Mio. CZK abgewickelt. Neben der Vereinbarung des Akquisitionskredits umfasste die Transaktion eine Reihe von Verträgen zur finanziellen Abfindung der ausscheidenden Aktionäre.
SPEZIALDIENSTLEISTUNGEN
Finanzierung und Kapitalmärkte
Finanzierung durch Eigenkapital
Eigenkapitalfinanzierung oder equity finance bedeutet in Kurzem, dass derjenige, der die Mittel zur Verfügung stellt, einen Anteil an der Gesellschaft und das Recht auf einen Anteil am Gewinn erhält. Diese Art von Investitionen umfasst Investitionen in Aktien und Anteile, Anteilblätter, Investitionsaktien oder Wertpapiere sui generis. Diese Art der Finanzierung erhöht nicht die Fremdmittel des Emittenten und verschafft ihm somit eine größere finanzielle Stabilität und bewahrt die Fähigkeit des Emittenten, eine Bankfinanzierung zu erhalten. Der Nachteil kann eine stärkere Kontrolle der Investoren über die Geschäfte des Emittenten und höhere Kosten sein. Das höhere Risiko wird von den Investoren selbst getragen.
Eigenkapitalfinanzierung erfordert ein hohes Maß an Kenntnissen des Gesellschaftsrechts und der Finanzregulierung, insbesondere wenn Investoren durch ein öffentliches Angebot der Investition gewonnen werden sollen. Die Anzahl der Marktsubjekte, die öffentlich Investitionsmöglichkeiten anbieten, respektiert oft nicht die Regulierung von kollektiven Investitionen und die Regeln für das öffentliche Angebot von Investitionsinstrumenten.
Finanzierung durch Fremdkapital
Das Fremdkapital kann von einer Bank kommen, dann spricht man von einer so genannten Bankfinanzierung, oder von einem bankfremden Gläubiger: einer Leasinggesellschaft, einem Factoring-Unternehmen, einer Peer-to-Peer (P2P)-Plattform, einem Investmentfonds oder der Öffentlichkeit. Sie erhalten daher die Mittel durch Kredite, Darlehen, Emissionen von Schuldscheinen und Wechseln, die Sie mit Zinsen zurückzahlen. In beiden Fällen steigt die Verschuldung der Gesellschaft.
Die Bank verlangt Sicherheiten. Das heißt, die Zusicherung, dass sie in dem Fall, wenn Sie die Verpflichtungen nicht erfüllen, die Möglichkeit hat, das Geld zurückzubekommen. Eine Banksicherheit wird in der Regel für Anteile, Aktien, Forderungen aus dem Betrieb, Immobilien verlangt, und oft verlangen die Banken auch Eigentümerbürgschaften (UBO) oder die Ausstellung von Wechseln oder deren Indossament. Die Finanzierung durch Nicht-Banken bietet größere Flexibilität und weniger strenge Anforderungen an die Bonität des Klienten, ist aber in der Regel mit höheren Zinssätzen verbunden.
Hybride Finanzierung
Eine alternative Finanzierung kombiniert Elemente von Eigen- und Fremdkapital. Zu den typischen Instrumenten gehören festverzinste Wertpapiere, vorrangige Schuldscheine, Umtauschanleihen (Wandelanleihen), partiarische Kredite oder Perpetualschuldscheine (in Wirklichkeit handelt es sich um keinen Schuldschein im Sinne des Gesetzes über Schuldscheine). Diese Art der Finanzierung kann die Kapitalkosten senken und vor dem Einfluss von Investoren auf die Gesellschaft schützen.
Sie ist eine attraktive Finanzierungsform für Klienten, aber - sie ist in der Regel komplexer zu strukturieren und zu verwalten und bringt regulatorische, steuerliche und buchhalterische Herausforderungen mit sich. Diese Instrumente sind häufig nicht oder nur am Rande reguliert, so dass ihren Emissionsbedingungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass auch die Möglichkeiten ihrer Verbreitung und ihr rechtlicher Rahmen beurteilt werden müssen.
Lieferantenfinanzierung
Die Finanzierung durch die Lieferkette ist besonders im Baugewerbe und in der Produktion beliebt. Und sie hat ihre Grenzen und Einschränkungen, die man kennen sollte. Ein großes Plus für die Gesellschaft ist die Optimierung des Cashflows und die Einbindung und Verbesserung der Beziehungen zu den Lieferanten... wenn alles so funktioniert, wie es sollte. Factoring, Reverse Factoring oder Handelskredite mit verlängerter Laufzeit haben ihre Limits. Ein guter Anwalt kann in die (Nicht-)Bankenregister Einsicht nehmen und Sie zu Fragen der DSGVO beraten.
Dem Bereich des Bankwesens und der Finanzen widmen wir uns bereits seit über 20 Jahren
Dieser Spezialisierung der Kanzlei widmen sich gleich zwei Partner. Richard Feichtinger vertritt unter anderem das in der Zusammenarbeit mit Leasinggesellschaften erworbene Know-how und leitet das Insolvenzteam unserer Kanzlei. Auch dank dieser Tatsache können wir den Finanzierungsbereich nicht nur durch die Optik der Schuldner, sondern auch der Gläubiger betrachten.
David Fyrbach befasst sich im Kontext des Rechts der Handelsgesellschaften und M & A mit der Emission von Gesellschaftsschuldscheinen und der Regelung der Emissionsbedingungen, der rechtlichen Regelung des Finanzmarktes und der Einhaltung der einschlägigen Regulierungen. Richard a David sind auch Experten auf die Beilegung von Streitigkeiten.